2025년 가장 강한 모멘텀 ETF TOP 5

2025년 가장 강한 모멘텀 ETF TOP 5

상승장을 이끄는 ETF는 따로 있다!

 

목차

1. 모멘텀 ETF란 무엇인가?
2. 선정 기준: 왜 이 5종목인가?
3. 2025년 강한 모멘텀 ETF TOP 5
   • ① SPMO: 대형 우량주 중심
   • ② MTUM: 안정성과 모멘텀의 균형
   • ③ XMMO: 중형주의 상승 탄력
   • ④ QMOM: 정량적 분석 기반 전략
   • ⑤ XSMO: 소형주 고성장 포착
4. 투자 전략 제안
5. 결론: 성장 구간에서의 선택, 모멘텀

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1. 모멘텀 ETF란 무엇인가?

모멘텀 ETF는 최근 주가가 강하게 오른 종목들만 선별해 투자하는 전략형 ETF이다.
“오르는 종목은 더 오른다”는 통계적 사실을 기반으로, 단기 수익률이 높은 종목을 집중 편입하여 시장 대비 초과 수익을 추구한다.

이 전략은 트렌드를 타는 투자자들에게 특히 유리하며, FIRE를 준비하거나 시장보다 높은 성과를 원할 때 효과적인 대안이 될 수 있다.

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2. 선정 기준: 왜 이 5종목인가?

다음 5개 ETF는 아래 기준을 바탕으로 선정했다:

• 2025년 YTD(연초 대비) 수익률
• 최근 3~5년 평균 성장률
• 보유 종목의 질과 전략의 일관성
• 수수료(Expense Ratio)의 경쟁력
• 실제 투자 수요와 시장 관심도

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3. 2025년 가장 강한 모멘텀 ETF TOP 5

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✅ ① Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO)

• 운용사: Invesco
• 총보수율: 0.13%
• 배당수익률: 약 0.58%
• 2025년 YTD 수익률: 약 +6.93%
• 보유 상위 종목: NVIDIA, Eli Lilly, Chevron 등
• 기반 지수: S&P 500 Momentum Index

S&P500 내 강세 종목 중심으로 구성된 전통적인 모멘텀 ETF이다.
최근에는 헬스케어와 기술 섹터 비중이 높아졌고,
시장 회복 국면에서 강한 퍼포먼스를 보이고 있다.
수수료도 낮고, 구성도 투명해 가장 대중적인 선택지이다.

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✅ ② iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM)

• 운용사: BlackRock (iShares)
• 총보수율: 0.15%
• 배당수익률: 약 0.98%
• 2025년 YTD 수익률: 약 -5.62%
• 보유 상위 종목: Microsoft, Apple, Visa 등
• 기반 지수: MSCI USA Momentum Index

MTUM은 모멘텀과 변동성(리스크)을 함께 고려하여 구성된다.
즉, 단순히 상승률이 높은 종목만이 아니라
상대적으로 덜 위험한 종목 중 모멘텀이 강한 주식에 투자하는 구조이다.
2025년 초반 성과는 다소 부진하지만, 하반기 회복 여지가 크다.

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✅ ③ Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO)

• 운용사: Invesco
• 총보수율: 0.34%
• 배당수익률: 약 0.45%
• 2025년 YTD 수익률: 약 +5.4%
• 보유 상위 종목: Deckers Outdoor, Carlisle Companies 등
• 기반 지수: S&P MidCap 400 Momentum Index

중형주 중심의 모멘텀 ETF로, 대형주 대비 변동성은 크지만
성장 탄력은 훨씬 강하다.
특히 2024년 말부터 미국 중형주가 강세를 보이며
XMMO는 2025년 초반 수익률 기준 상위권에 위치했다.

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✅ ④ Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM)

• 운용사: Alpha Architect
• 총보수율: 0.49%
• 배당수익률: 약 0.3%
• 2025년 YTD 수익률: 약 +4.2%
• 보유 상위 종목: Super Micro Computer, Arista Networks 등
• 전략 방식: 퀀트 기반 정량 분석 + 모멘텀

QMOM은 정량 모델(Quant) 기반의 모멘텀 ETF로,
단순 수익률뿐 아니라 매출 성장, 수익성 등 질적 요소도 평가하여 포트폴리오를 구성한다.
다소 수수료가 높지만, 기계적이고 감정 배제된 투자방식을 선호한다면 좋은 선택이다.

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✅ ⑤ Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO)

• 운용사: Invesco
• 총보수율: 0.39%
• 배당수익률: 약 0.4%
• 2025년 YTD 수익률: 약 +3.8%
• 보유 상위 종목: e.l.f. Beauty, Axon Enterprise 등
• 기반 지수: S&P SmallCap 600 Momentum Index

소형주 특유의 고성장 + 고위험 전략이 매력인 ETF이다.
XSMO는 소형주 모멘텀을 포착해 단기 강세를 겨냥하며, 기술·소비재 중심으로 구성되어 있다.
2025년 고금리 완화 국면에서 소형주가 반등할 경우 가장 강하게 반응할 ETF 중 하나이다.

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4. 투자 전략 제안

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5. 결론: 성장 구간에서의 선택, 모멘텀

2025년에도 시장의 주도주는 계속 바뀔 수 있지만, 그 흐름을 따라가고 싶다면 모멘텀 ETF는 가장 효율적인 수단이다.

특히 지금처럼 성장과 회복이 교차하는 장세에서는 단순히 시장 전체를 사는 것보다,
"오르고 있는 종목만 집중적으로 담는 전략"이 더 유리할 수 있다.

단기 트레이딩이 아니더라도, 모멘텀 ETF를 일부 편입해 유연한 자산 배분을 구성하는 것은 2025년 이후 투자 포트폴리오 설계에 중요한 힌트가 될 것이다.